Глобальная фармацевтическая индустрия демонстрирует рост эффективности инвестиций в исследования и разработки (R&D) второй год подряд. Согласно ежегодному отчёту Deloitte, в 2024 году средняя окупаемость инноваций у 20 крупнейших фармацевтических компаний увеличилась с 4,3% до 5,9%. Это подтверждает устойчивый разворот тренда, начавшийся в 2023 году, когда показатель вырос с рекордно низких 1,2% до 4,1% после многолетнего спада.
Препараты GLP-1 — ключевой двигатель роста
Основным драйвером роста остаются препараты с миллиардными продажами и высокой клинической эффективностью — так называемые «блокбастеры». Наиболее заметные результаты демонстрируют агонисты рецепторов GLP-1, используемые для лечения ожирения и диабета. Исследование показывает, что без учёта этого класса препаратов общая доходность инноваций составила бы лишь 3,8%.
Средний прогноз пиковых продаж недавно выведенных на рынок препаратов вырос с $353 млн в 2023 году до $510 млн в 2024-м. Кроме GLP-1, высокие ожидания связаны с направлениями, в которых сохраняются значительные незакрытые медицинские потребности: болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, рак лёгких, артрит и цирроз печени.
В этом году 29 новых препаратов достигли поздних стадий клинической разработки, что существенно выше показателя прошлого года (19). При этом средняя стоимость разработки одного препарата возросла до $2,2 млрд. Общие инвестиции в НИОКР у 20 крупнейших компаний составили $171 млрд по сравнению с $145 млрд годом ранее.
Технологии замедляют рост затрат
Несмотря на рост расходов, темпы удорожания снижаются. Это связывают с внедрением более эффективных и технологичных исследовательских процессов, включая применение искусственного интеллекта.
По словам Александра Мирова, главы практики Life Sciences Deloitte в Швейцарии, ужесточение нормативных требований и усложнение протоколов испытаний действительно увеличивают сроки разработки. Однако целенаправленные инвестиции в оптимизацию процессов, особенно с использованием ИИ, начинают приносить первые результаты.
В 2024 году на рынок было выведено 80 новых препаратов, ранее находившихся в разработке. Среди них — средства от симптомов менопаузы, экземы, рака желудка и инфекций. Около четверти из них обладают потенциалом для миллиардных продаж благодаря новым механизмам действия и перспективе занять значимую долю рынка.
Перераспределение инвестиций и вызовы отрасли
Наибольшая доля инвестиций в НИОКР по-прежнему направляется в онкологию — 37% от общего объёма, при этом в данной области работают 18 из 20 крупнейших компаний. Следом идут инфекционные (11%), сердечно-сосудистые (7%) и неврологические заболевания (7%). Меньшее внимание уделяется дерматологии и заболеваниям опорно-двигательного аппарата — менее 3% вложений.
Отрасль также сталкивается с риском так называемого «патентного обрыва» — истечения сроков действия патентов на ключевые препараты. Более 80% опрошенных руководителей подтвердили, что это оказывает серьёзное влияние на стратегическое планирование компаний. В условиях, когда снижается стабильный доход от запатентованных продуктов, особое внимание уделяется разработке новых решений в нишах с неудовлетворёнными терапевтическими потребностями.
ИИ как инструмент долгосрочной трансформации
Для ускорения разработки и вывода новых препаратов на рынок компании всё чаще прибегают к технологиям, прежде всего — к ИИ-решениям для анализа медицинских данных. По словам Мирова, именно на этапах подбора пациентов и проведения многофазных клинических исследований сосредоточены основные расходы, и ИИ может значительно повысить их эффективность.
При этом он подчёркивает: несмотря на высокий потенциал цифровизации, ощутимый эффект от внедрения ИИ проявится не ранее чем через несколько лет, что требует от компаний стратегического подхода и долгосрочных инвестиций.
