Мировая фармацевтическая отрасль в 2024 году вернулась к устойчивому росту после периода турбулентности, связанной с пандемией и постковидными корректировками спроса. Согласно свежему рейтингу Fierce Pharma, среди 20 крупнейших компаний только одна показала падение выручки, тогда как годом ранее снижение фиксировали сразу восемь игроков. Новая динамика отражает глубокую трансформацию сектора: смещение акцента на хронические заболевания, стремительный рост в сегментах лечения ожирения и диабета, а также усиление роли инновационных терапий. Изменение структуры спроса и расстановка новых приоритетов приводят к заметным перестановкам среди лидеров фармацевтического рынка, что определит конкуренцию на ближайшие годы.
Динамика роста: рекордные темпы и новые лидеры
В 2024 году шесть компаний из списка топ-20 продемонстрировали двузначный рост выручки, против двух годом ранее. Еще пять компаний зафиксировали рост на уровне от 7% до 9%. Второй год подряд лидерами по темпам роста остаются Eli Lilly (+32%) и Novo Nordisk (+26%), хотя их позиции поменялись местами по сравнению с 2023 годом.
Успех Lilly во многом обусловлен стремительным ростом продаж препаратов для лечения диабета и ожирения «Мунджаро» (Moujaro) и «Зепбаунд» (Zepbound). Компания прогнозирует, что в 2025 году её выручка составит $58—$61 млрд, что соответствует сохранению темпа роста около 32%. Novo Nordisk, также усиленная спросом на препараты для контроля веса, ожидает рост на 16—24%.
За последние годы обе компании проделали впечатляющий путь: Lilly поднялась с 15-го места в 2020 году на 9-е место в 2024-м, а Novo Nordisk — с 17-го места в 2022 году на 11-е.
Стабильность на вершине
На верхушке рейтинга изменений не произошло: Johnson & Johnson, Roche, MSD (Merck & Co.), Pfizer и AbbVie сохранили свои позиции с 1-го по 5-е места соответственно. При этом все они вернулись к умеренному росту после сложного 2023 года, особенно Pfizer и Roche, которые ранее столкнулись с серьёзным падением продаж продуктов, связанных с COVID-19.
Отдельного внимания заслуживает восстановление AbbVie: после спада в 2023 году компания нарастила выручку на 4%, успешно компенсируя падение продаж блокбастера «Хумира» (Humira) за счёт «Скайризи» (Skyrizi) и «Ранвэк» (Rinvoq). По прогнозам, к 2027 году суммарная выручка от этих препаратов достигнет $31 млрд.
Перестановки и потери
Не все участники рейтинга смогли удержать свои позиции. Sanofi потеряла четыре строки, опустившись с 6-го на 10-е место. Причиной стало отделение подразделения потребительского здравоохранения, повлиявшее на отчётные данные, несмотря на 9% рост фармацевтической выручки.
GSK также опустилась в рейтинге (с 10-го на 12-е место), уступив позицию динамично растущим Lilly и Novo Nordisk. Продажи GSK пострадали из-за изменения рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в отношении вакцины Arexvy, первой одобренной в США вакцины против респираторно-синцитиального вируса (RSV) у пожилых людей. CDC сузили круг пациентов, которым рекомендовано использование вакцины, что привело к снижению спроса.
Viatris, столкнувшись с третьим подряд годом падения выручки (−4% в 2024 году), выбыла из списка топ-20. Её место заняла австралийская CSL, которая стабильно растет девятый год подряд, в том числе благодаря приобретению Vifor Pharma.
Новые успехи и восходящие тренды
Кроме Lilly и Novo, уверенный двузначный рост в 2024 году продемонстрировали AstraZeneca (+18%), Amgen (+17%), Novartis (+11%) и Takeda (+10%). Особенно выделяется AstraZeneca, увеличив темпы роста с 3% в 2023 году до 18% в 2024 году и поднявшись на одну строку в рейтинге.
Улучшили свои позиции и другие крупные игроки: Merck (переход с −5% падения к +2% росту), MSD (с +1% до +7%), Gilead Sciences (с 0% до +6%) и Bristol Myers Squibb (с −2% до +7%).
Единственным участником с падением выручки осталась Bayer (−0,4%), хотя и здесь зафиксировано явное улучшение динамики по сравнению с прошлым годом (−5%).
Итоги и перспективы
Общий результат 2024 года свидетельствует о возвращении фармацевтического сектора к устойчивому росту, движимому не только пандемийными факторами, но и масштабными инвестициями в лечение хронических заболеваний, ожирения, аутоиммунных и онкологических заболеваний.
Сильные позиции сохраняют традиционные лидеры рынка, однако стремительный рост «новых звезд» вроде Eli Lilly и Novo Nordisk задаёт новые ориентиры для всей индустрии. В 2025 году ожидается дальнейшее усиление этих трендов, что может привести к ещё более заметным перестановкам в списке крупнейших фармкомпаний мира.
| Позиция | Компания | Страна | Выручка 2023 ($ млрд) | Выручка 2024 ($ млрд) | Динамика (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | США | 85,2 | 88,8 | +4% |
| 2 | Roche | Швейцария | 65,3 | 65,3 | +3% |
| 3 | MSD | США | 60,1 | 64,2 | +7% |
| 4 | Pfizer | США | 59,6 | 63,6 | +7% |
| 5 | AbbVie | США | 54,3 | 56,3 | +4% |
| 6 | AstraZeneca | Великобритания | 45,8 | 54,1 | +18% |
| 7 | Novartis | Швейцария | 45,4 | 50,3 | +12% |
| 8 | Bristol Myers Squibb | США | 45,0 | 48,3 | +7% |
| 9 | Eli Lilly | США | 34,1 | 45,0 | +32% |
| 10 | Sanofi | Франция | 40,1 | 44,5 | +9% |
| 11 | Novo Nordisk | Дания | 33,9 | 42,1 | +26% |
| 12 | GSK | Великобритания | 37,7 | 40,1 | +3% |
| 13 | Amgen | США | 28,2 | 33,4 | +19% |
| 14 | Takeda | Япония | 27,0 | 30,9 | +10% |
| 15 | Boehringer Ingelheim | Германия | 27,7 | 29,0 | +5% |
| 16 | Gilead Sciences | США | 26,9 | 28,6 | +6% |
| 17 | Bayer | Германия | 26,1 | 26,0 | -0,4% |
| 18 | Merck | Германия | 18,8 | 19,1 | +2% |
| 19 | Teva | Израиль | 15,8 | 16,5 | +4% |
| 20 | CSL | Австралия | 14,1 | 15,2 | +7% |
