Системы непрерывного мониторинга глюкозы (Continuous Glucose Monitoring, CGM) — одно из главных достижений современной диабетологии. Устройства позволяют пациентам с диабетом следить за уровнем сахара в крови в реальном времени, без постоянных проколов пальцев и с возможностью анализа трендов. В мире CGM уже становятся стандартом в управлении диабетом, а в России — переживают бурный рост.
Миллиард на коже: взлёт российского рынка
В России этот рынок демонстрирует бурный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году объём розничного рынка СНМГ в России составил 1,3 млрд рублей и вырос более чем в четыре раза по сравнению с 298 млн в 2022. Основной вклад внёс лидер рынка — Abbott Diabetes, производитель системы FreeStyle (Фристайл), чей объём продаж за 2024 год превысил 1 млрд рублей. Таким образом, компания заняла более 80% рынка по итогам года.
На фоне этого абсолютного доминирования, рынок начал стремительно наполняться новыми игроками. Китайские производители активно наращивают присутствие: продажи компаний Шэньчжэнь Силикон-Бэйсэд, Оттай Технолоджи, Чжэцзян Поктех, Майкротек Медикал, Мэйцзи Медикал Инстру в совокупности составили около 188 млн рублей в 2024 году.
Американский производитель Medtronic MiniMed, один из старейших игроков рынка CGM систем, напротив, демонстрирует нестабильную динамику: продажи упали с 15,3 млн рублей в 2022 году до 11 млн в 2024.
В 2024 году на российском розничном рынке появился и еще один известный американский производитель систем непрерывного мониторинга глюкозы — компания Dexcom. Продажи устройств этого бренда составили 50 млн рублей по итогам прошлого года.
Какие системы используютНа рынке систем НМГ существуют два основных подхода:
Устройства состоят из сенсора, закрепляемого на коже, и передатчика. Сенсор измеряет уровень глюкозы в межтканевой жидкости каждые несколько минут. В отличие от глюкометров, они показывают динамику и предупреждают о гипо- или гипергликемии заранее. |
Российский рынок в основном использует flash-системы, ввиду их простоты и более низкой цены. Однако появление китайских брендов, включая Майкротек Медикал и Мэйцзи Медикал, сулит расширение спектра доступных rtCGM.
Рынок уходит онлайн
Помимо общего роста продаж систем непрерывного мониторинга глюкозы, российский рынок демонстрирует и заметную трансформацию каналов дистрибуции розничного рынка в пользу e-com. В 2024 году доля онлайн-продаж CGM-девайсов, включая покупку на неспециализированных маркетплейсах (Вайлдберриз, Озон, Яндекс.Маркет и других) составила 85% и превысила 1 млрд рублей.
Лидером цифрового канала остаётся компания Abbott, на долю которой в 2024 году пришлось более 883 млн рублей — около 83% от всего онлайн-сегмента. Это объясняется узнаваемостью бренда, удобством системы FreeStyle и активной маркетинговой поддержкой в интернете и через сервисы дистанционной медицины.
Заметно усиливают свои позиции китайские производители. Так, компания Шэньчжэнь Силикон-Бэйсэд Сэнсин Технолоджи (бренд Сибионикс) продемонстрировала резкий скачок: с 6 млн рублей в 2023 году до более 88 млн в 2024-м. За ней следуют Оттай Технолоджи (65 млн руб.) и Чжэцзян Поктех (6,1 млн руб.). Эти компании активно осваивают маркетплейсы, работают с локальными дистрибьюторами и делают ставку на ценовую доступность.
Среди новых заметных игроков выделяется Майкротек Медикал (Айдекс), показавший e-com продажи на уровне 3,2 млн рублей в 2024 году, а также U.M. (2,2 млн руб.) и Мэйцзи Медикал Инструментс с брендом Доктор Бриннер (1,5 млн руб.).
Интересно, что компании с небольшим присутствием в аптечной рознице зачастую делают ставку именно на маркетплейсы и прямые продажи через интернет, минуя традиционную цепочку «производитель — дистрибьютор — аптека».
Также важно отметить, что Medtronic MiniMed, несмотря на репутацию и историю присутствия на рынке, в онлайн-канале в 2024 году показывает скромные 7,9 млн руб., возможно в силу ориентации на госпитальный сегмент закупок.
| Более 4 млрд рублей выделено в 2024 году на обеспечение российских пациентов системами непрерывного мониторинга глюкозы: этой помощью по заявкам охвачены все дети от 2 до 17 лет. Кроме того, за счет средств из федерального бюджета системами непрерывного мониторинга глюкозы обеспечивают беременных женщин, страдающих диабетом первого типа и гестационным диабетом. |
Значительная доля онлайн-продаж на розничном рынке НМГ систем демонстрирует, что пациенты всё чаще самостоятельно выбирают и заказывают CGM-системы, опираясь на отзывы, упаковку, наличие приложения и простоту использования. Это делает продукт ближе к рынку потребительской электроники, чем к рецептурным лекарствам.
Для брендов это означает необходимость строить прямую коммуникацию с пациентами, развивать цифровую поддержку и выстраивать сервисную модель.
Для регуляторов и врачей это означает рост необходимости в просвещении и верификации: многие пациенты впервые сталкиваются с CGM и нуждаются в сопровождении.
Рост числа пациентов с диабетом, увеличение осведомлённости о современных технологиях и частичный уход западных брендов открыли окно возможностей для локальных и азиатских производителей. При этом для пациента это шанс получить доступ к жизненно важному инструменту самоконтроля — системы непрерывного мониторинга глюкозы снижают количество тяжёлых гипо- и гипергликемий, уменьшают риск осложнений и улучшают качество жизни.
Ожидается, что в ближайшие 2–3 года российский рынок продолжит расти — как в объёме, так и в разнообразии. Конкуренция усилится, а цены станут более доступными. Главная задача отрасли — обеспечить качество, клиническую верификацию и адаптацию этих систем в существующую медицинскую практику.
